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黄金七个月高位下跌 油价重挫约5%
发布时间:2017-6-8 11:10:01    点击次数:52

国际现货黄金周三(6月7日)升至7个月以来的高位后下跌,美市盘中最低下探至1282.50美元/盎司,科米证词提前曝光,证词被认为没有大的意外,黄金及日元等避险资产下跌。但政治的不确定性仍支撑金价,英国大选、欧洲央行会议继续提升避险情绪。

现货金周三亚市早盘开于1293.89美元/盎司后,短暂冲高,录得日内高点1294.78美元/盎司后转盘整再走低,金价震荡下挫又转升,起伏不定。欧市延续震荡走势,金价波幅有所扩大。美市多空交锋加剧,金价冲高后大幅下挫,不断走低,录得日内低点1282.50美元/盎司后反弹,终收于1286.76美元/盎司,下跌6.89美元,跌幅0.53%。

根据参议院情报委员会发布的公开声明,前FBI局长科米将在周四的听证会上表示,特朗普曾对他表示:“我希望你能放手这件事。放手弗林。他是个好人。我需要忠诚。”该证词公布后,市场预期科米证词对特朗普影响不大,美股上涨,黄金美债下跌。但有分析,科米周四的证词可能进一步伤害特朗普,并可能破坏他大幅减税的计划。因此,即便距离下周美联储议息会议已经很近,黄金仍受到支撑。同时,周三特朗普还通过推特提名新的FBI局长候选人。

目前对黄金形成支撑的主要还是政治的不确定性。在即将举行的英国大选中,英国首相特May所领导的保守党能否赢得多数席位存在很大的变数。据最新民调,保守党在周四国会大选中赢得304个席位,距离326席的过半数门槛仍少22席。在野党工党的支持率却不断上升,保守党大胜的投资人信心有所动摇。若保守党不能赢得多数席位,脱欧谈判将困难重重。

同时,周四即将举行的欧洲央行决议,据媒体透露,由于能源价格下跌,欧洲央行可能会调降今年起三年的通胀预期,立场偏鸽派。

受美元走弱以及美债价格上涨等估值因素支撑,中国5月外汇储备增幅超出预期,连续第四个月站在三万亿以上。中国央行数据显示,中国5月外汇储备30,535.7亿美元,前值30,295亿美元,环比上升240亿美元,为2014年6月以来首次四连升。此前媒体汇总的分析师对4月外储的预期为30470亿美元。

原油方面,美国EIA原油库存意外上涨329.5万桶,是九周以来的首度上扬,远超预期的降幅325万桶和前值降幅642.8万桶,并创三个月新高。

标普将卡塔尔长期信用评级由AA降至AA-,将其纳入负面观察名单,意味着未来可能进一步下调卡塔尔的评级。双重打击致使油价大跌,WTI7月原油期货下跌2.47美元,至每桶45.72美元,跌幅5.1%。这是3月8日以来最大单日跌幅。

布伦特8月原油期货下跌2.06美元,至每桶48.06美元,跌幅4.1%,为欧佩克和其它主要产油国去年11月达成减产协议以来的最低水平。

基本面利好因素:

1.美国4月工厂订单和耐用品订单双双较前月下滑,表明制造业活动正在降温,并可能进一步削弱二季度经济增速大幅反弹的预期。美国商务部(DOC)公布,4月工厂订单较上月下滑0.2%,与预估一致,3月上修为增长1.0%,前值为增长0.5%。

2.美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,5月非制造业采购经理人指数(PMI)为56.9,预估为57.0,4月为57.5。但美国供应管理协会主席Nieves点评称,美国ISM报告显示5月雇佣需求普遍增加,企业状况继续向好。

3.美国5月非农就业人口仅仅增加13.8万人,远远不及市场预期的增加18.2万,失业率跌至4.3%;创下16年以来低位,市场预期4.4%分行业来看,制造业新增就业人口环比大幅下降,为今年以来最差数据;美国劳工部还将4月非农就业人口下修至17.4万,3月下修至5万,就业人口累计减少6.6万。

4.美国4月NAR季调后成屋签约销售较上月下降1.3%,至109.8,预估为增长0.5%,3月为111.3。更多数据显示,美国4月NAR季调后成屋签约销售较2016年4月下降3.3%。

5.全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周三持仓较上日增加9.77吨,当前持仓量为864.93吨。

基本面利空因素:

1.美国4月JOLTS职位空缺创新高,据美国劳工统计局周二的数据,美国职位空缺在4月增加至604.4万个,环比上涨4.5%,史上首次超过600万并创纪录新高,3月前值574.3万也上修至578.5万。

2.美国上周初请失业金人数结束此前连续四周下滑趋势,不过仍然低于30万。数据显示,美国5月27日当周初请失业金人数增加1.3万至24.8万,前值修正为23.5万,预期23.9万。但是美国初请失业金数据已经连续117周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

3.美国4月个人支出较前月增加0.4%,为去年12月以来最大涨幅,预估为增加0.4%;美国4月个人所得较前月增加0.4%,预估为增加0.4%。数据还显示,美国4月核心PCE物价指数较前月上升0.2%,预估为上升0.1%;美国4月核心PCE物价指数较上年同期上升1.5%。美国4月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%;美国4月PCE物价指数较上年同期上升1.7%。

后市展望

1. Kitco 每周黄金调查显示,80%的华尔街专业人士均认为黄金还将保持上涨,上周五非农就业报告的走软可能意味着美联储今年缩表会稍晚。在针对专业人士的调查中,有20人参与了调查,有16名人士认为本周黄金将会上涨,比例为80%;4人或20%认为黄金会盘整,无人看跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。由于技术问题,上周没有在线普通投资者的调查数据,预计这将在本周恢复。

2.SP Angel分析师John Meyer表示, “黄金是由美国政治和英国选举驱动的,印度的税收变化在周末可能会增加对金条的需求。”

3.INTL FCStone分析师Edward Meir说,“当我们接近时6月加息时,预计黄金确实会发生一些震荡,但如果美联储的言语比较鸽派,会议之后黄金还可能会打开上涨通道。”

4.布朗兄弟哈里曼称:超级周四可能是投资者本季度最重要的一天。市场参与者将会关注欧洲央行会议的结果,英国选民将参加投票。在美国,联邦调查局前主任詹姆斯·科梅(James Comey)计划举行国会见证。他在上个月对唐纳德·特朗普总统被解雇,同时监督联邦调查局在去年秋季美国选举中对俄罗斯影响力的调查。

周四重点关注

20:30 美国至6月3日当周首申失业金人数(万人)

22:30 美国至6月2日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

待定 英国 英国举行大选

19:45 德国 法兰克福 欧洲央行公布利率决议。

20:30 德国 法兰克福 欧洲央行行长德拉吉(Mario Draghi)召开新闻发布会。

22:00 美国 华盛顿 美国联邦调查局前局长科米将就俄罗斯或曾干预美国大选的调查向参议院委员会作证