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政治风险密集叠加避险需求骤增 黄金大涨15美元刷新年内新高
发布时间:2017-6-7 10:37:38    点击次数:89

国际现货黄金周二(6月6日)创年内新高,美市盘中最高上探至1295.97美元/盎司,涨幅逾1%。美元大跌0.3%,创下特朗普去年当选以来新低;卡塔尔经济遭遇全面封锁,货币脱钩美元危险迫近,地缘风险加剧提升市场避险情绪。另外,周四将迎来欧洲央行议息会议,英国大选以及美国前FBI局长科米参加听证,同样支撑金价。

国际现货黄金周二(6月6日)亚市早盘开于1279.95美元/盎司后,短暂下挫,录得日内低点1278.94美元/盎司后金价震荡上行。欧市转盘整,不久多头再次上攻,金价不断走高。美市金价现强力拉升,振幅变大,波动较为激烈,录得日高点1295.97美元/盎司后,金价有所下挫,但又再度反弹,终收于1291.40美元/盎司,上涨14.25美元,涨幅1.11%。

周二,由于美国疲弱的经济数据,美联储加息预期降低,美元指数一度触及96.53,最终收于96.56,创下特朗普去年当选以来新低,全天下跌0.3%。美国基准10年期国债收益率周二收于2017年最低水平,延续3月创下今年高点以来的大幅跌势。

6月5日,沙特称卡塔尔干涉其内政,因此与其断交。埃及、巴林、阿联酋与也门也宣布与卡塔尔断交。断交次日,卡塔尔里亚尔兑美元即期汇率盘中触及3.6455,创1998年以来新低,有突破3.64这一挂钩汇率的危险。由于卡塔尔法律明确规定本币与美元挂钩,当前形势可能迫使卡塔尔央行动用外储保证挂钩。美国总统特朗普周二发布推特,赞成沙特及其盟友切段与卡塔尔的外交和经济联系,称中东地区政治领袖指责卡塔尔为极端组织提供资金。

美国前FBI局长科米将于周四参加听证,届时将引发市场巨震,支撑金价。但是据相关媒体报道,在周四的听证会上,科米不会指控特朗普干预“通俄门”的调查,但会详细描述他与特朗普的许多互动。他已经与另一位前FBI局长Robert Mueller就证词进行了沟通。Mueller目前是FBI负责“通俄门”调查的特别顾问。

据美国劳工统计局的数据,美国4月JOLTS职位空缺创新高,职位空缺在4月增加至604.4万个,环比上涨4.5%,史上首次超过600万并创纪录新高,3月前值574.3万也上修至578.5万。

市场可能受到沙特等国与卡塔尔断交影响,不仅促使黄金大涨,也提振了油价。原油期货周二走高,为过去九个交易日中第三次上涨,交易员准备迎接美国原油库存下降,最近库存已经连续数周下降。WTI原油和布伦特原油期货均创下5月26日以来最大单日涨幅。

基本面利好因素:

1.周一(6月5日)公布的数据显示,美国4月工厂订单和耐用品订单双双较前月下滑,表明制造业活动正在降温,并可能进一步削弱二季度经济增速大幅反弹的预期。美国商务部(DOC)公布,4月工厂订单较上月下滑0.2%,与预估一致,3月上修为增长1.0%,前值为增长0.5%。

2.周一(6月5日)公布的一份行业报告显示,5月美国服务业指数不及预估和上月。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,5月非制造业采购经理人指数(PMI)为56.9,预估为57.0,4月为57.5。但美国供应管理协会主席Nieves点评称,美国ISM报告显示5月雇佣需求普遍增加,企业状况继续向好。

3.美国劳工部(DOL)上周五(6月2日)公布的数据显示,美国5月非农就业人口仅仅增加13.8万人,远远不及市场预期的增加18.2万,失业率跌至4.3%;创下16年以来低位,市场预期4.4%分行业来看,制造业新增就业人口环比大幅下降,为今年以来最差数据;美国劳工部还将4月非农就业人口下修至17.4万,3月下修至5万,就业人口累计减少6.6万。

4.全国地产经纪商协会(NAR)周三(5月31日)公布的数据显示,美国4月NAR季调后成屋签约销售较上月下降1.3%,至109.8,预估为增长0.5%,3月为111.3。更多数据显示,美国4月NAR季调后成屋签约销售较2016年4月下降3.3%。

基本面利空因素:

1.美国4月JOLTS职位空缺创新高,据美国劳工统计局周二的数据,美国职位空缺在4月增加至604.4万个,环比上涨4.5%,史上首次超过600万并创纪录新高,3月前值574.3万也上修至578.5万。

2.北京时间周四(6月1日)20时30分,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国5月ADP就业人数增加25.3万,暗示美国的就业市场复苏势头依然强劲。数据显示,美国5月ADP就业人数增加25.3万人,预期增加18.5万人,前值修正为增加17.4万人,初值增加17.7万人。

3.北京时间周四20时30分,美国劳工部公布的数据显示,美国上周初请失业金人数结束此前连续四周下滑趋势,不过仍然低于30万。数据显示,美国5月27日当周初请失业金人数增加1.3万至24.8万,前值修正为23.5万,预期23.9万。但是美国初请失业金数据已经连续117周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

4.美国商务部周二(5月30日)公布,美国4月个人支出较前月增加0.4%,为去年12月以来最大涨幅,预估为增加0.4%;美国4月个人所得较前月增加0.4%,预估为增加0.4%。数据还显示,美国4月核心PCE物价指数较前月上升0.2%,预估为上升0.1%;美国4月核心PCE物价指数较上年同期上升1.5%。美国4月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.2%;美国4月PCE物价指数较上年同期上升1.7%。

后市展望

1. Kitco 上周五(6月2日)发布的每周黄金调查显示,80%的华尔街专业人士均认为黄金还将保持上涨,上周五非农就业报告的走软可能意味着美联储今年缩表会稍晚。在针对专业人士的调查中,有20人参与了调查,有16名人士认为本周黄金将会上涨,比例为80%;4人或20%认为黄金会盘整,无人看跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。由于技术问题,上周没有在线普通投资者的调查数据,预计这将在本周恢复。

2.ETF证券商品策略家Nitesh Shah表示 “MKS PAMP交易员Sam Laughlin在报告中称,仓位较轻和众多即将到来的地缘政治事件应该继续支撑金属需求,目标延伸到2017年的高点约为1295美元/盎司,心理水平高于1300美元/盎司。”

3.三菱分析师Jonathan Butler 表示“上升趋势似乎完好无损,受助于美元下滑以及美国的股票市场或多或少平仓。”Butler说,美国经济数据疲弱使得投资者不太确定美联储是否加息,而黄金交易员已经已经将加息预期定价了。

4.资讯网站Economies.com在周二(6月5日)发布的报告中称,黄金恢复上涨到达了我们等待的目标位1295.37美元/盎司,继续支持我们预期的上涨趋势,等待突破上述位置,朝向我们等待的下一个目标位1340.00美元/盎司。

5.花旗银行研究部门在周二(6月6日)发布的报告中表示,贵金属价格将在本季度达到峰值。花旗称:“市场意愿萎缩,投资者的焦虑表明进一步的阻力将持续到今年第三季度。”黄金和白银多年的低位价格波动限制了投资者参与的机会,并表明与目前的趋势几乎没有任何偏差。

6.德国商业银行在周二(6月6日)发布的报告中表示,多种因素将黄金价格推高至六周高点。德商表示,中东紧张局势是一个支持性影响。此外,本周四的重要事件是:欧洲央行的会议,英国的大选以及前联邦调查局局长科米参议院委员会的听证会。

7.MKS(瑞士)S.A.贵金属资深交易商Sam Laughlin在周二(6月6日)发布的报告中表示,轻仓位和即将到来的地缘政治事件可能推动黄金价格上涨更高。该金属公司将近期和隔夜的涨势延伸至“相对缓和”。Sam Laughlin补充道:“现货黄金突破1285美元/盎司,进入欧洲时段美元/日元进一步下跌导致金价推升更高。 现货黄金现在处于2017年的高点。总的来说,仓位轻和众多即将到来的地缘政治事件应该继续支撑金属需求,目标延续至2017年的高点1295美元/盎司一带,心理水平高于1300美元/盎司之上。”

周三重点关注

19:00 美国至6月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数

20:30 加拿大4月营建许可月率

22:30 美国至6月2日当周EIA原油库存(万桶)